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2019-04-10 17:07:47 +08:00
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hoyixi
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内存前 2 年暴涨,然后最近一年又暴跌,背后是啥原因?
内存从 20 多年前就是个周期性行业,silicon cycle 很有名的
内存颗粒市场是一个正反馈的模型,长期看来确实随着技术的进步单位价格是下降的,手机之类新应用带来的需求增长也是有的,但始终伴随着周期性的波动
1 标准化的工业产品,可替代性特别强,没法像 CPU 那样靠一定的差异化来获得更高的收益
2 量产能力(成本+良率)决定了投资的回报率,只要没跌破现金成本满产就是划算的,根据价格波动来调整产能的空间比较小
3 投资门槛高,不是谁都能玩的,新 FAB 从投资开始到产能爬坡满产满销售时间长,导致了在价格高的时候没法迅速通过扩大产能来提高供给
4 人性。在内存颗粒上升周期,会有人囤积,这个行为进一步使得市场供给不足导致价格上涨。同样,在下跌周期部分非刚需的采购也受到了抑制,观望一下等跌跌再买。
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